背景
小山市在住のC様は、預金・有価証券などの金融資産を中心に約1億円を保有。
突然の相続発生により、短期間での申告対応が必要となりました。
課題
- 相続人間の情報共有不足
- 預金・保険・株式など多数の資産確認が必要
- 納税資金の準備が間に合わない懸念
対応内容
- 相続財産の一覧化・評価・分割案の作成
- 不動産売却・保険解約を活用した納税資金確保
- 税務調査を想定した根拠資料の整備・添付申告
結果
スケジュール内で正確な申告を完了。
書面添付による税務調査の対象外となり、円満な相続手続きが実現しました。
発生後の申告対応でも、迅速かつ正確な財産整理と根拠づくりが重要です。
当事務所では、複雑な案件にも即応できる体制を整えています。